دورة تدريبية في استراتيجيات الاستثمار المستدام ومعايير ESG لمديري المال (أونلاين / عن بعد)
1نظرة عامة
المستثمرين والجهات التنظيمية بقوا بيقيّموا المؤسسات على أساس أداء البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) مش بس العائد المالي - والمدير المالي اللي مش قادر يترجم بيانات ESG لقرارات استثمار حقيقية بيخسر فرصة الوصول للتمويل ومصداقيته قدام أصحاب المصلحة. الدورة دي من أكاديمية الزمالة العربية البريطانية اتبنت حوالين الضغط العملي ده: بتأهّل المتخصصين الماليين يتعرفوا على الفرص المستدامة، ويقيّموا مخاطر ESG، ويبنوا محافظ استثمارية تقدر تصمد قدام تدقيق الجهات التنظيمية والمستثمرين المهتمين بالمسؤولية الاجتماعية.
بدل ما تتعامل مع الاستدامة كموضوع امتثال منفصل، الدورة بتربطها مباشرة بمهارات المالية الأساسية - التقييم، وبناء المحفظة، وتحليل الأداء - عشان المشارك يقدر يدافع عن قرارات الاستثمار المستدام بنفس اللغة المالية اللي بيستخدمها في أي قرار تاني. في الآخر، المدير المالي بيبقى في موقف يقدر منه يقود أجندة الاستدامة في مؤسسته، ويعزز إدارة المخاطر طويلة المدى، ويبني سمعة كويسة في إدارة رأس المال بمسؤولية.
2الأهداف والفئة المستهدفة
لمين الدورة دي؟
- مديري المالية والميزانيات
- أعضاء فرق التقارير المالية والاستراتيجية
- المتخصصين في إدارة المخاطر
- المديرين التجاريين وأعضاء فرق الاستثمار الرأسمالي والمشاريع
هتقدر تعمل إيه بعد الدورة؟
في نهاية الدورة، المشارك هيقدر:
- يشرح معنى الاستثمار المستدام عمليًا، ويتعرف على الفرص المالية الجديدة اللي بيفتحها
- يقيّم أداء الشركات المستدامة، ويبني محافظ بتجمع بين أصول مستدامة وتقليدية
- يقدّر تأثير مخاطر المناخ على الأداء المالي
الدورة بتدي المدير المالي مجموعة أدوات كاملة لدمج اعتبارات ESG في القرارات المالية، ومواءمة المحافظ مع المعايير العالمية للاستدامة، ومواكبة المتطلبات التنظيمية اللي بتزيد صرامة. كمان بتقوي قدرته على جذب المستثمرين المهتمين بالمسؤولية الاجتماعية مع الحفاظ على خلق القيمة طويلة المدى، وبتجهزه لقيادة مبادرات الاستدامة، وإدارة المخاطر المرتبطة بيها، وتعزيز الميزة التنافسية لمؤسسته في بيئة مالية متغيرة.
3محتوى البرنامج
المحور الأول: الحجة المالية وراء الشركات المستدامة
- مفهوم الاستثمار المستدام ومشكلة الوكالة في قرارات الشركات
- قراءة البيانات المالية للشركات المستدامة
- خلق القيمة من منظور الإدارة والمالكين والمقرضين
- نظام النسب المترابطة ودمج تحليل الأداء المالي
- القيمة الاقتصادية المضافة ومخاطر الإفلاس في الأعمال المستدامة
المحور الثاني: بناء وتوزيع محفظة استثمارية مستدامة
- فرص الاستثمار ومعدل العائد المطلوب
- استراتيجيات الاستثمار المستدام، والمفاضلة بين المخاطر والعائد
- نظرية المحفظة ونظرية سوق رأس المال
- نماذج تسعير الأصول مطبقة على الأصول المستدامة والتقليدية
المحور الثالث: أدوات مبنية على البيانات لدعم قرارات الاستثمار المستدام
- التحليل الانحداري البسيط وتقديرات الاحتمال الأقصى
- الملاءمة المنحنية متعددة الحدود ووصف البيانات بالمعادلات
- استخدام التحليل الانحداري للتنبؤ بأداء الشركات المستدامة وغير المستدامة
- تحليل التباين (ANOVA) كأداة لمقارنة النتائج