الحصول على دور جاد في إدارة الاستثمار بقى مرتبط أكتر فأكتر بشهادة واحدة: شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA). وبدل ما يسيب المرشح يخوض مئات صفحات المنهج لوحده، بنت أكاديمية الزمالة العربية البريطانية البرنامج ده حوالين المعرفة المالية والاستثمارية اللي بتتقاس فعليًا في اختبارات CFA - الأخلاقيات المهنية، والاقتصاد، والأساليب الكمية، وتحليل القوائم المالية، وتمويل الشركات، وإدارة المحافظ.

المشارك هيتنقل في المحتوى بتسلسل منظم بيعكس إزاي المفاهيم مرتبطة ببعض في الواقع، من قراءة القوائم المالية للشركة لتقييم أصولها وبناء محفظة متنوعة حواليها. في النهاية، المتدرب هيكون جاهز مش بس لخوض الاختبار بثقة، لكن كمان لتطبيق أطر اتخاذ القرار الاستثماري المستخدمة يوميًا في البيئات المالية الاحترافية.

الفئة المستهدفة

• المحللون الماليون المستعدون لخوض اختبار CFA.
• العاملون في البنوك وشركات الاستثمار والمؤسسات المالية اللي عايزين يعمّقوا خبرتهم.
• خريجو المالية والمحاسبة والاقتصاد اللي بيبنوا مسار مهني في إدارة الاستثمار.
• مديرو المحافظ الاستثمارية وأي حد عايز يقوي مهاراته في إدارة الأصول والتحليل المالي.

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج التدريبي، هيكون المشارك قادر على:

• التنقل بثقة في هيكل ومستويات ومتطلبات منهج CFA.
• تطبيق المعايير الأخلاقية والمهنية المطلوبة من ممارسي التحليل المالي والاستثمار.
• استخدام الأساليب الكمية والمبادئ الاقتصادية لدعم القرارات المالية.
• تحليل القوائم المالية وقرارات تمويل الشركات وأساليب تقييم الأصول.
• بناء وتقييم المحافظ الاستثمارية وقياس المخاطر والعائد بفعالية.

المحور الأول: ليه شهادة CFA مهمة - نظرة عامة على البرنامج

• إيه هي شهادة CFA وليه ليها وزن في صناعة الاستثمار.
• مستويات الاختبار التلاتة وإزاي هيكل الشهادة شغال.
• متطلبات الأهلية وإزاي تسجل كمرشح.

المحور الثاني: الأخلاقيات المهنية ومعايير السلوك

• المبادئ الأخلاقية الأساسية اللي بتحكم مهنة الاستثمار.
• معايير السلوك المهني المطلوبة من المحلل المالي.
• الحفاظ على الشفافية والنزاهة في اتخاذ القرارات المالية.

المحور الثالث: الأسس الكمية والاقتصادية للمحلل

• المفاهيم الإحصائية الأساسية المستخدمة في التحليل المالي.
• قياس عوائد الاستثمار ومخاطره.
• أساسيات الاقتصاد الجزئي والكلي، وإزاي المتغيرات الاقتصادية بتحرك الأسواق المالية.

المحور الرابع: قراءة الأرقام - تحليل القوائم المالية

• مكونات القوائم المالية الرئيسية للشركة.
• تقييم الأداء المالي للمؤسسات.
• تفسير النسب والمؤشرات المالية.

المحور الخامس: قرارات تمويل الشركات

• إزاي المؤسسات بتاخد قراراتها المالية.
• هيكل رأس المال ومصادر التمويل.
• إدارة السيولة وقرارات الاستثمار الرأسمالي.

المحور السادس: تقييم الأصول - الأسهم والسندات والاستثمارات البديلة والمشتقات

• أسس تقييم الأسهم والسندات.
• العوامل المؤثرة في القيمة العادلة للأصول المالية.
• نظرة عامة على فئات الاستثمار البديلة والمشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر.

المحور السابع: بناء وإدارة المحافظ الاستثمارية

• مبادئ بناء المحافظ الاستثمارية.
• استراتيجيات التنويع وتوزيع الأصول.
• تقييم أداء المحافظ الاستثمارية.

المحور الثامن: إدارة المخاطر والاستعداد لاجتياز الاختبار

• أنواع المخاطر المالية وطرق قياسها.
• منهجيات إدارة المخاطر الاستثمارية.
• مراجعة محاور الاختبار ومتطلبات النجاح فيه.