رأس المال دلوقتي بيتحرك ناحية الشركات اللي تقدر تثبت إنها بتدير مخاطر البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) كويس، وبيبعد عن اللي مش قادرة. التحول ده بيغيّر شكل شغل المحللين وفرق المخاطر ومجالس الإدارة، وده نقطة البداية لدورة التحضير لشهادة محلل ESG المعتمد من EFFAS (CESGA) اللي بتقدمها أكاديمية الزمالة العربية البريطانية.

البرنامج بيمشي على قراءة بيانات ESG والتحقق منها، ودمج عوامل ESG في قرارات الاستثمار والتقييم، والتعامل مع مشهد تنظيمي متغيّر باستمرار، وتقييم مخاطر المناخ، وتعزيز الحوكمة المؤسسية والتفاعل مع أصحاب المصلحة. وبيختم بمراجعة منظمة واختبارات تجريبية عشان المشارك يطلع جاهز فعليًا لامتحان CESGA، مش بس عارف الموضوع بشكل عام.

أهداف الدورة

• شرح مبادئ ESG الأساسية وعلاقتها بالتمويل المستدام.
• قراءة بيانات ESG والتحقق منها وتفسيرها باستخدام مقاييس ومعايير مرجعية معترف بها.
• دمج عوامل ESG في تحليل الاستثمار والتقييم وقرارات المحافظ.
• التعامل مع اللوائح العالمية لـESG ومتطلبات الإفصاح.
• تقييم المخاطر المرتبطة بالمناخ وتأثيرها على الأسواق المالية.
• تطبيق ممارسات قوية في الحوكمة المؤسسية والتفاعل مع أصحاب المصلحة.
• الاستعداد بثقة لاختبار شهادة CESGA.

الفئة المستهدفة

• المحللون الماليون والمهنيون في الاستثمار العاملون على دمج ESG.
• موظفو حوكمة الشركات والامتثال.
• متخصصو إدارة المخاطر اللي بيغطوا مخاطر المناخ والاستدامة.
• قادة الأعمال وصناع القرار المركّزين على النمو المستدام.
• أي شخص بيستعد لدخول اختبار محلل ESG المعتمد من EFFAS (CESGA).

المحور الأول: ليه ESG بقى محرك أساسي لقرارات الاستثمار

• إزاي عوامل ESG بتأثر على الأداء المالي
• أهداف التنمية المستدامة (SDGs) كمرجع للاستثمار

المحور الثاني: قراءة بيانات ESG والتحقق منها

• مقاييس ESG والمعايير المرجعية ومعايير التقارير
• أفضل الممارسات لإعداد تقارير الاستدامة
• أدوات لتقييم بيانات ESG والتحقق منها

المحور الثالث: دمج ESG في عملية الاستثمار

• دمج ESG في إدارة المحافظ الاستثمارية
• دراسات حالة حول استراتيجيات الاستثمار المستدام

المحور الرابع: التعامل مع تشابك اللوائح العالمية لـESG

• اللوائح العالمية لـESG ومتطلبات الامتثال
• إزاي التغييرات التنظيمية بتعيد تشكيل ممارسات ESG

المحور الخامس: مخاطر المناخ وتداعياتها المالية

• تقييم مخاطر المناخ في الأسواق المالية
• استراتيجيات التخفيف من مخاطر الاستثمار المرتبطة بالمناخ

المحور السادس: الحوكمة والأخلاقيات وثقة أصحاب المصلحة

• مبادئ الحوكمة المؤسسية الأخلاقية
• التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة بخصوص ممارسات ESG

المحور السابع: الاستعداد للشهادة: مراجعة واختبار تجريبي

• مراجعة منظمة لأهم موضوعات CESGA
• اختبارات تجريبية ونصائح للتحضير للامتحان