تقدم أكاديمية الزمالة العربية البريطانية هذا البرنامج التدريبي في التحضير لشهادة المحلل المالي المعتمد (CFA)، والذي يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف المالية والاستثمارية اللازمة لفهم الموضوعات الرئيسية التي تغطيها الشهادة المهنية المعترف بها عالميًا في مجال التحليل المالي وإدارة الاستثمارات.

يركز البرنامج على بناء أساس علمي متين في الجوانب المتعلقة بالأخلاقيات المهنية، والاقتصاد، والأساليب الكمية، وتحليل القوائم المالية، وتمويل الشركات، وإدارة المحافظ الاستثمارية، كما يستعرض المفاهيم الأساسية التي يحتاجها المرشحون لفهم منهج الشهادة بصورة منظمة تساعدهم على استيعاب الموضوعات المالية المتخصصة وربطها بالتطبيقات المستخدمة في الأسواق المالية، ويمنح البرنامج المشاركين رؤية شاملة حول آليات تقييم الأصول المالية وقياس المخاطر واتخاذ القرارات الاستثمارية وفق أسس مهنية معتمدة، ويعد هذا البرنامج خيارًا مناسبًا للراغبين في تعزيز كفاءاتهم المالية والاستعداد بشكل منهجي لخوض اختبارات الشهادة وتطوير مسيرتهم المهنية في القطاع المالي والاستثماري.

الفئة المستهدفة

• المحللون الماليون الراغبون في الاستعداد لاجتياز شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA).
• العاملون في المؤسسات المالية والبنوك وشركات الاستثمار الساعون إلى تطوير معارفهم المهنية.
• خريجو تخصصات المالية والمحاسبة والاقتصاد الراغبون في بناء مسار مهني في مجال الاستثمار.
• مديرو المحافظ الاستثمارية والمهتمون بتطوير قدراتهم في التحليل المالي وإدارة الأصول.

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:

• التعرف على الهيكل العام لمنهج شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) ومتطلباته الأساسية.
• فهم المبادئ الأخلاقية والمعايير المهنية المرتبطة بممارسة التحليل المالي والاستثمار.
• تطوير المعرفة بالأساليب الكمية والاقتصادية المستخدمة في تقييم الفرص الاستثمارية.
• اكتساب فهم متقدم لأسس تحليل القوائم المالية وتمويل الشركات وتقييم الأصول.
• تعزيز القدرة على استيعاب مفاهيم إدارة المحافظ الاستثمارية وقياس المخاطر والعوائد.

• مدخل إلى شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA)
  • التعريف بالشهادة وأهميتها المهنية.
  • هيكل الاختبارات ومستويات الشهادة.
  • متطلبات التسجيل والتأهيل المهني.
• الأخلاقيات والمعايير المهنية
  • المبادئ الأخلاقية في قطاع الاستثمار.
  • معايير السلوك المهني للمحللين الماليين.
  • الالتزام بالشفافية والنزاهة في اتخاذ القرارات المالية.

• الأساليب الكمية في التحليل المالي
  • المفاهيم الإحصائية الأساسية.
  • قياس العوائد والمخاطر الاستثمارية.
  • استخدام البيانات المالية في التحليل الكمي.
• المبادئ الاقتصادية للمحللين الماليين
  • أساسيات الاقتصاد الجزئي.
  • أساسيات الاقتصاد الكلي.
  • تأثير المتغيرات الاقتصادية على الأسواق المالية.

• تحليل القوائم المالية
  • مكونات القوائم المالية الرئيسية.
  • تحليل الأداء المالي للمؤسسات.
  • تفسير المؤشرات والنسب المالية.
• تمويل الشركات
  • القرارات المالية داخل المؤسسات.
  • هيكل رأس المال ومصادر التمويل.
  • إدارة السيولة والاستثمارات الرأسمالية.

• تقييم الأصول المالية
  • أسس تقييم الأسهم.
  • أساليب تقييم السندات.
  • العوامل المؤثرة في القيمة العادلة للأصول.
• الاستثمارات البديلة والمشتقات المالية
  • مفهوم الاستثمارات البديلة.
  • خصائص المشتقات المالية وأنواعها.
  • دور الأدوات الاستثمارية في إدارة المخاطر.

• إدارة المحافظ الاستثمارية
  • مبادئ بناء المحافظ الاستثمارية.
  • تنويع الاستثمارات وتوزيع الأصول.
  • قياس أداء المحافظ الاستثمارية.
• إدارة المخاطر والاستعداد للاختبار
  • أنواع المخاطر المالية وطرق قياسها.
  • منهجيات إدارة المخاطر الاستثمارية.
  • مراجعة محاور الاختبار ومتطلبات النجاح.